PROVIEPLUS Conseil en Gestion de Patrimoine à Saint-Étienne-lès-Remiremont

Gestion de patrimoine 2026 : personnalisation, IA et rééquilibrage géographique

À l’horizon 2026, la gestion de patrimoine change d’échelle et de nature. Selon l’étude Emerging Trends in Wealth Management 2026 menée par MSCI auprès de 250 professionnels du secteur, dont 65 en Europe, trois dynamiques structurantes s’imposent : la personnalisation des portefeuilles devient un standard, l’intelligence artificielle s’accélère comme levier de compétitivité et les allocations se rééquilibrent progressivement hors des États-Unis.

Facturation électronique : au-delà de la conformité, un levier stratégique

La facturation électronique n'est pas qu'une simple case à cocher pour être en règle au 1er septembre 2026. Pour Gwenaëlle Bernier, avocate associée chez EY Société d'Avocats, c'est surtout une révolution qui peut, avec l'aide de l'intelligence artificielle, devenir un actif stratégique pour les entreprises.

Crédit immobilier : stabilisation du marché après les turbulences

Le marché du crédit immobilier semble avoir trouvé un nouvel équilibre en ce début d'année 2026. Après des mois de turbulences marqués par la flambée des taux et le recul des volumes de transactions, la situation s'est progressivement stabilisée.

Dispositif Jeanbrun : entre ambition énergétique et obstacles pratiques

Pensé comme un levier fiscal de grande ampleur pour accélérer la rénovation énergétique et relancer l’investissement locatif, le dispositif Jeanbrun affiche une ambition claire. Mais derrière ses promesses, sa mise en œuvre concrète soulève de nombreuses contraintes techniques, financières et opérationnelles susceptibles de freiner son efficacité sur le terrain.

La télédéclaration des dons : nouvelle étape de la transmission responsable

Le paysage de la transmission patrimoniale connaît un tournant. Depuis le 1er janvier 2026, tout don d'argent doit être télédéclaré via l'espace personnel du site des impôts, y compris lorsqu'il est exonéré de droits.

Immobilier de prestige : l’actif refuge de la stratégie patrimoniale

Valeur refuge hier, l’immobilier de prestige s’impose désormais comme un pilier structurant des allocations des grandes fortunes internationales.